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元宇宙关键行业持续演进—投资者该如何布局

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元宇宙关键行业持续演进—投资者该如何布局

万众瞩目的“元宇宙”概念最近又有新动向!上月底召开的2022年全球数字经济大会互联网3.0峰会首次以元宇宙为会议主题,围绕“虚实相生,未来已来”主题,就如何将元宇宙与工业产业相结合等问题展开了系列讨论。

2022世界VR产业大会获得国务院批复并将于10月召开,不仅在主题上突出了“元宇宙”概念,还准备打造线上元宇宙会场,实现大会在元宇宙会场同步举办。

从去年“元宇宙”概念兴起到如今的热火朝天,元宇宙为何发展如此迅速?作为投资者的我们,又该如何进行相关布局呢?

一、政策扶持+技术创新,推动“元宇宙”产业快速发展

根据《传媒蓝皮书:中国传媒产业发展报告(2022)》的定义,元宇宙本身不是一种技术,而是一个集成了互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链、VR/AR、物联网等技术的虚拟数字新生态,是既超越现实世界又与现实世界相融合的“混合现实”

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回到本期正文,从2021年兴起,到如今渗透到现实的方方面面,元宇宙的发展离不开多方面因素的支持。

1、一方面,政策面持续推进产业发展,为元宇宙产业提供了环境支持。今年以来,元宇宙及数字经济成为全国多个地区发展重点之一,目前已有20多个省市和地区出台地方性支持政策,为元宇宙发展提供培育土壤。比如上海市就明确提出,上海将坚持虚实结合、以虚强实价值导向,发挥在5G、数据要素、应用场景、在线新经济等方面优势,推动元宇宙更好赋能经济、生活、治理数字化转型,目标是到2025年,“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元。

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2、另一方面,信息技术的不断创新,则为元宇宙发展提供了技术支撑。随着VR/AR、数字孪生、5G、人工智能等技术逐渐成熟,疫情之后用户和市场需求不断提升,沉浸化的“娱乐+社交”应用层出不穷,推动元宇宙达到了临界点,临界点即进入元宇宙大规模使用的标志。

网络技术向多维结构转变,信息基础设施趋于完善,也为“元宇宙”应用场景落地提供了可能。

二、元宇宙的关键行业持续演进

在政策、技术的推动下,元宇宙的关键行业也呈现持续演进的状态。

1、第一个关键行业是VR/AR。小夏之前跟大家介绍过,VR设备是打开“元宇宙”的“入口”,根据IDC预测,全球VR设备出货量有望从2021年的1095万台提升至2022年的1573万台,中国市场VR/AR头显出货量有望在2023年超过200万台

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2、还有几个重要行业咱们之前在介绍“元宇宙”时比较少提到,但在最近进展明显。

1)一是数字孪生,通俗解释就是在数字世界中建立一个与现实世界性能完全一致、可以对其进行实时仿真的模型。比如说医疗行业可以为病人建立数字孪生,了解患者的健康状况并预测治疗方案效果。业界认为数字孪生是连接虚拟和现实世界“虫洞”的底层基础,通过数字孪生可以实现文旅、金融、政务、工业、医疗等多个产业的数字化。

2)二是数字人。刚刚召开的互联网3.0峰会首次采用基于动作捕捉技术开展了数字人圆桌论坛,展示了未来数字人应用的可能场景;有科技公司正计划推出虚拟偶像,探索数字人交互方式和人工智能的应用,可能会在8到9月MetaJoy元宇宙数字世界中举办的首场元宇宙展会ChinaJoy线上展(CJ Plus)上露面。

三、投资者如何布局?

从这些行业的热度中,咱们不难看出“元宇宙”行业的发展之迅速。那么对于投资者来说,又该如何进行布局呢?对应上面几个重点行业的发展,小伙伴们可以从技术端和应用端两个维度寻找机会。

1、技术端,主要关注VR/AR和数字孪生。VR/AR包括整机、产业链、内容三个方向,整机部分建议跟踪海外科技巨头新品进展及国内布局情况,产业链部分建议关注光学、显示等细分方向,内容端关注具有超前布局的行业和企业;数字孪生有望拉动GPU、5G网络以及算法层面的产业发展,落地场景主要有智慧城市、自动驾驶和工业互联网三个。

2、应用端,目前元宇宙处于概念先行,产业应用相对落后的阶段。建议关注两个方面:

1)一种是“行业+元宇宙”,即以现实物理场景为主,服务物理世界的生产和消费。

2)另一种是“元宇宙+行业”,即以虚拟场景为主,打造镜像孪生世界。

四、总结:

提醒大家,任何一个新兴产业的发展都需要时间,去年才是元宇宙元年,绝大部分普通人对其理解还处于初期阶段,相关技术基础建设还需进一步发展。但随着技术的发展和元宇宙概念的火爆,许多新颖的行业和投资产品也开始涌现,这其中不乏一些牵强附会的“智商税”,有的小伙伴甚至因此而对元宇宙抱有误解。所以如果想布局“元宇宙”行业要做好长期投资的准备,我们需要做的,是忽略嘈杂的喧嚣,静心区分其中那些存在切实投资价值的行业和产品,不盲目、不过热、看长远才是对待元宇宙的正确投资姿态。

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