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民生证券:ChatGPT引领发展大潮 AI芯片等领域迎重要发展机遇

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智通财经APP获悉,民生证券发布研究报告称,ChatGPT引领AI发展大潮,背后需要算力的快速提升,因此算力行业的发展已经是大势所趋,AI服务器、ai芯片等领域迎来重要的发展机遇。建议重点关注国内AI服务器龙头浪潮信息(000977.SZ),同时建议关注AI芯片龙头寒武纪(688256.SH)、景嘉微(300474.SZ),AI服务器龙头中科曙光(603019.SH)、中国长城(000066.SZ)。

▍民生证券主要观点如下:

ChatGPT是由微软投资的AI实验室OpenAI开发出的一款智能聊天机器人模型,它能够根据用户的文本输入,产生相应的智能回答。每一代GPT模型的参数量都快速增长,2019年2月发布的GPT-2参数量为15亿,而2020年5月的GPT-3,参数量达到了1750亿。

ChatGPT能够实现当前如此强大的交互,离不开背后庞大的算力支撑,随着AI等新技术的发展,对高可靠、高性能、高安全算力需求更加突出。

AI服务器:人工智能发展核心算力底座。

1)数据海量增加等趋势下,带来了对算力需求的快速提升。根据IDC测算,国内智能算力规模正在高速增长,22021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,中国通用算力规模年复合增长率为18.5%。

2)根据IDC数据,2021年全球人工智能服务器市场规模达156.3亿美元,预计2026年全球人工智能服务器市场规模将达到347.1亿美元,五年复合增长率为17.3%。

根据IDC数据,2021年中国人工智能服务器市场规模达到59.2亿美元,与2020年相比增长68.2%,其中,浪潮信息、新华三、宁畅、安擎、华为等诸多中国厂商发挥重要作用。

浪潮信息已连续5年保持中国AI服务器市场份额超过50%,龙头地位稳固。

市场份额方面,根据IDC最新发布的《中国加速计算市场(2021年下半年)跟踪报告》,2021全年浪潮信息AI服务器中国市场占有率达52.4%。自2017年以来,浪潮信息已连续5年保持中国AI服务器市场份额超过50%。

AI芯片:AI算力“明珠”,国产厂商持续发力核心领域。

随着大数据的发展和计算能力的提升,根据寒武纪招股书,2022年中国人工智能芯片市场规模预计达368亿元,预计2024年市场规模将达到785亿元,复合增速有望达到46%。

根据IDC数据,2021年中国人工智能芯片市场中,GPU的市场占有率近90%,ASIC,FPGA,NPU等非GPU芯片市场占有率超过10%。景嘉微、寒武纪等国内GPU、AI芯片龙头正持续发力,产品、市场等方面不断进取。

风险提示:ChatGPT技术落地不及预期;行业竞争加剧;底层算力市场格局具有不确定性。

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