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从国库资产总值和多样性剖析DAO的发展

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DAO组织「自下而上」的管理机制决定了其公开透明的内核及其必要性。在过去的几年里,牛市导致DAO国库极速膨胀,在2021年中旬增长至近350亿美金,达到顶峰。

作者: Mia Bao, Di Jin, Hakan Sezikli, Jacktheguy

随着加密行业规模的极速发展和业务的精细化,DAO 近几年也在加速演进。不如NFT和Gamefi的热闹,自2013 年Vitalik Buterin 在以太坊白皮书提出概念到2016年第一个DAO诞生和同年夭折,DAO的发展之路似乎从一开始就充满了曲折,但事物的自身发展, 经过肯定、否定到新的肯定,有时候仿佛是向出发点的复归,但实质上是为了突破高级阶段,通过曲折的形式而实现的前进。设计生产力和生产关系的变革,DAO「慢中有快」的速度可能才是长远发展的基石。

DAO年度报告|从国库资产总值和多样性剖析DAO的发展

从DAO国库看DAO的发展

DAO组织「自下而上」的管理机制决定了其公开透明的内核及其必要性。在过去的几年里,牛市导致DAO国库极速膨胀,在2021年中旬增长至近350亿美金,达到顶峰。由于国库资金原生代币资产占比常年高于80%以上,因而国库资产总值和加密货币行情走势类似。截止2023年1月底,国库资产总值在124亿美金 ,其中DeFi相关DAO国库资产占据82%,NFT相关DAO国库资产占据18%。下文我们将以此为分类从数据角度简单剖析一下行业情况。

纵观DeFi DAO数据,2020年中旬至2021年中旬,国库总值迅猛发展,从10亿美金增长至350亿美金,1年内增长超3500%。2021年中旬至2021年底,国库总值随着行情时有反复,维持在150亿~300亿之间。然而在2022年开年至中旬,DAO国库总值持续下滑,最低触及70亿美金。2022年下旬至2023年,国库总值有所回暖,目前DeFi相关DAO国库总值超100亿美金。虽然国库总值受行情影响较大,但非原生代币(Non-Native Token)资产总值相对稳定,维持在20亿美金左右。

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DeFiDAO国库总值变化图

在这些顶级国库中,前20个协议的财库总额超过86.16亿美元,包括Uniswap,BitDAO,Gnosis, Lido,FraxFinance,Synthetix, OlympusDAO,Fei, Aragon, Curve, Compound, Radicle, DXdao, Aave,Ribbon, Gitcoin, API3, Euler Finance,DAOSquare,KeeperDAO,占据了国库资产总值90%以上。

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DeFiDAO基于国库排行

几乎所有的顶级财政机构的资产负债都是自身的原生代币,并没有持有显著比例的稳定币、以太坊或比特币(查看DAO 原生代币比例数据:)。但值得一提的是,除去Native Token的占比之后,BitDAO, OlympusDAO, Aragon, Fei,Synthetix,Gnosis,Lido,KeeperDAO,Frax Finance, API3的资产储量名列前茅。

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DeFiDAO基于国库排行(去除原生代币)

以BitDAO为例(1月底),其Native Token 原生代币(BIT)占比76.9%,USDT和USDC占比22%。因其自有代币占比过高,国库在2022年中上旬受行情影响下滑72.07%,下旬有所回暖,但11月受FTX暴雷影响继续下滑。

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BitDAO国库历史变化及分布

在所有DeFi DAO的国库资产中,占比最多的资产前10分别是UNI, BIT, GNO, ETH, USDC, LDO, FXS,DAI, CRV, SNX。

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DeFiDAO储备最多的资产

随着2020~2021年NFT赛道的崛起,NFT相关的DAO组织也在蓬勃发展。相较于DeFi体量,虽然NFT DAO总体体量在总值的20%,但势头依旧不可小觑。如下图所示,NFT相关DAO组织总体体量在23亿美金,其中前15名分别为ENS DAO,Yield Guild Games,Decentraland DAO,Merit Circle,Illuvium,WHALE DAO,SuperRare DAO,FLAMINGO,NounsDAO,JPEG'd DAO,PleasrDAO,Rarible,Aavegotchi,Curatedxyz,Fingerprints DAO,占据总值体量95%以上。

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NFTDAOs国库资产排行和占比

类似DeFi DAO,NFT DAO组织中同样也存在大量Native Token,除去Native Token之外,WHALE DAO,ENS DAO,FLAMINGO,Merit Circle,NounsDAO则持有较多资产。

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NFTDAO非原生资产总值排行

NFT DAO除了项目属性非典型金融之外,其国库资产往往也包含一定量的NFT资产,然而大部分资产追踪平台或者聚合平台并没有包含NFT资产价值。笔者觉得随着NFT的重要性逐年提高,理应将其算入国库总值。NFT DAO带来的有意思之处在于丰富了资产的多样性,而我们在研究其NFT资产的过程中,也发现了一些有趣的维度供于参考。

NFT DAO收藏的资产数排行前10为WHALE DAO,FABDAO(Tezos),Volume DAO(Tezos),, Yield Guild Games, FLAMINGO, Foreverlands, Poseidon DAO, Bright Moments, 其中WHALE DAO收藏了近1万3千件藏品,位居第一。

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NFT收藏数量DAO排行

其中最受DAO欢迎的资产(广度)为ENS, ArtBlocks, Foundation资产,Otherdeed,SuperRare资产, Moonbirtds。按照价值角度收藏的最多的资产为SuperRare资产, Art Blocks,Cryptopunks, Autoglyphs等。数量角度持有最多的资产大部分为DAO会员卡或者PASS卡(大部分留于国库)。

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最受NFTDAO喜欢的资产

在NFT DAO当中,我们也看到许多专门收藏NFT的DAO组织崛起,诸如 WHALE DAO,FLAMINGO,Curatedxyz,Fingerprints DAO,Squiggledao,Bright Moments,Raw DAO,Jenny Metaverse DAO,Poseidon DAO,NEON DAO等,而最受这些DAO喜欢的艺术家前10为 XCOPY,Pak,Snowfro, Tyler Hobbs, Dmitri Cherniak ,Edward Snowden, Hackatao, Golid, Emilyxie, Torproject, Williamapan, Josh Katzenmeyer(价值角度)。

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最受NFTDAO喜欢的艺术家

DAO资产的透明度和多样性本质上是DAO对外的一层外衣,除去营销部分,资产的厚度和增长空间决定了下一阶段的实力。随着行情的回暖和好转,国库资产总值也在随着增长,从底部至今,已经回弹40%,而越来越扎实的基础设施和越来越多的应用也在为DAO的下一阶段埋下扎实的基础。

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