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万字长文聊聊Web3的现状与趋势

币安 欧易 火币

整体数据现状与趋势

首先,先来看看 Web3 的搜索热度情况,我们可以从 GoogleTrends 中看到一些数据。下图是关于 Web3 在全球过去 5 年内的搜索热度趋势图:

从图中可以看出,前面几年的搜索热度一直很低,热度值一直保持在 10 以下,但从 2021 年下半年开始逐渐飙升,在 2021 年 12 月底达到了顶峰。虽然随后开始有所回落,但依然保持在很高的热度。

如果再按区域来看搜索热度,就会发现,搜索热度最高的竟然是在中国,且与其他区域的搜索热度差距很大,如下图所示

这说明,中国依然是 Web3 最大的潜在市场。

接着,再来看看整个加密货币总市值的趋势图,某种程度上,这也代表了整个 Web3 行业的总市值。下图的数据来自 CoinMarketCap:

从图中可以看到,总市值也是在 2021 年出现大幅度飙升,2021 年底到达顶峰,达到了将近 3 万亿美元的总市值。随后不断回落,在 2022 年底跌到了最低点,总市值降到低于 1 万亿,相比高点,跌去了三分之二。但是,就算是最低点也依然比 2021 年之前那些年的总市值高得多。

加密货币的总市值看上去好像不低,但如果跟全球股市市值对比,就会发现,还有非常大的上涨空间。全球股市的总市值不太好统计到,就只看中国股市、港股和美股。直接从上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易所的官网上获取最新的数据,得到当前(2023 年 1 月 20 日)的总市值分别为:49 万亿元、34 万亿元、39 万亿港元,折合成美元的话则分别为:7 万亿、5 万亿、5 万亿。而美股的总市值,统计到 2022 年 12 月 31 日得到的数据为 40 万亿美元。而当前全球的加密货币总市值只有 1 万亿美元,只有深交所和港交所的五分之一,跟美股相比则小很多了,如果跟全球总市值相比则更小了。

最后,再来看看 Web3 的用户体量。整体的确切数据很难统计得到,但可以从一些具有代表性的统计数据中得出一些大概的端倪。

Web3 使用最广泛的钱包入口 MetaMask,2022 年中旬发布了其 6 周年的数据,显示出其月活用户截至 2022 年 3 月时达到了 3000 万,这只是 MetaMask 钱包用户。

a16z 在 2022 年中旬时发布过一份报告,对当时加密行业的现状进行了年度概述,数据显示截止到 2021 年 12 月 31 日,在以太坊上的月交易用户为 700 万,年交易用户为 5000 万,这只是以太坊上的交易用户。并和互联网的用户数据进行了对比,数据表明,当前的用户量和 1995 年的互联网用户量差不多,而互联网在 2005 年达到了 10 亿的用户规模,根据报告展示的趋势,预测 Web3 用户规模将在 2031 年达到 10 亿,如下图:

Coinbase 数字货币交易所,根据之前披露的财报,在 2021 年第二季度时认证用户为 6800 万,2021 年第四季度增长到 8900 万,而 2022 年第二季度财报则显示其用户量已超 1 亿。而最大的数字货币交易所币安,其创始人赵长鹏在 2022 年 7 月发布了五周年公开信,披露了其用户量已经超 1.2 亿。

在 2022 年 12 月也发布了一份年度报告,根据其统计的数据,截至 2022 年 11 月,加密市场的总用户量达到了 4.02 亿,如下图所示:

因为不少用户都拥有不止一个钱包地址,所以 4.02 亿的数据可能不太符合实际用户量。而交易所是有 KYC 认证的,且 Coinbase 和币安也是全球顶级的交易所,其数据可能更接近真实的用户量。因此,我们可以认为,目前 Web3 的真实用户量大概就是 1 亿多的规模

总而言之,Web3 整个行业从 2021 年开始迎来了爆发式扩张,虽然 2022 年因为熊市的原因导致发展变缓,但总体用户量依然在不断上涨,整体趋势依然向上。且从市值上来看,还有非常大的上涨空间,未来非常可期。

人才现状与趋势

2022 年 8 月的时候,领英 LinkedIn 和欧易 OKX 一起联合发布了 《2022 全球区块链领域人才报告-Web3.0 方向》,揭示了 Web3 行业的人才现状和发展趋势。

根据报告所说,截至 2022 年 6 月,全球区块链领域从业总人数同比增长了 76%,不过报告上没有透露具体人数是多少。从国别分布来看的话,人才数量上排名前十的国家分别为:美国、印度、中国、英国、新加坡、尼日利亚、保加利亚、印尼、波兰、加拿大。而且,美国的人才总数远超印度和中国。中国虽然排进了前三,但从人才增速上来看,中国却是增速最慢的,只增长了 12%。增速最快的是印度,达 122%,其次是加拿大,也达到了 106%,随后是新加坡,增速为 92%。美国的增速为 62%。

从职位发布量来看,截至 2021 年底,排名前十的人才需求国分别为:美国、中国、法国、印度、德国、英国、巴西、墨西哥、西班牙、加拿大。相比于 2020 年,大多数国家都呈倍数级增长。其中,加拿大增速最高,达 560%,其次是新加坡为 180%,接着是印度 145%,美国和德国均为 82%,中国则为 78%。另外,2022 年上半年的职位发布量数据表明,这些国家的人才需求仍在持续保持增长态势。

接着,再来看看人才构成的情况,人才占比前五的 Web3 人才类型分别是:金融类、研发类、业务开发类、信息技术类、销售类。金融类主要就是交易员,研发类主要就是软件工程师,业务开发类则比较杂,有分析师、产品经理、CEO、业务发展经理、创始人、联合创办人等,信息技术类主要包括支持分析师、
支持工程师、安全工程师、数据分析师、数据工程师、系统工程师等,销售类则有客户经理、销售经理、销售总监等。

从人才增速上来看,增速最快的职位是测试工程师,从 2021 年 6 月至 2022 年 6 月,增速达到了 713%。排名第二的是密码逻辑技术专家,增速也达到了 350%。随后是合规分析师、设计师、支持分析师,增速均超过 237%。这反映出,Web3 行业正在由强金融属性向强技术属性过渡,并且将充分发挥 Web3 的技术和金融双属性,逐步发展成为数字经济的重要组成部分。

从职位发布量来看,最紧缺的是研发类人才,主要是因为 Web3 行业还处于早期阶段,大量基础设施需要被搭建,而且 Web3 行业本身的科技属性很强,离不开技术性人才的投入。

人才薪酬层面,根据报告所描述的,区块链专业人士的薪水正在飙升,因为需求远远超过供应。据 Glassdoor 报告称,美国区块链开发人员的平均基本工资为 91,715 美元/年。就中国市场而言,据北京人社局于 2021 年 11 月发布的《2021 年北京市人力资源市场薪酬大数据报告》,在 30 个新职业薪酬排行榜中,区块链工程技术人员最高,年度薪酬中位值达 487,106 元人民币;工业和信息化部人才交流中心 2021 年 12 月发布的《区块链产业人才发展报告》也显示 ,区块链行业整体年薪逐年上涨 ,且薪酬横向行业对比排名首位、竞争优势明显;从不同岗位薪资来看,核心研发岗位薪酬最高;薪酬年龄分布上呈纺锤状,30-50 岁年龄段人才持有行业最高薪资;此外,北、上、广、深等重点城市区块链产业人才平均年薪水平大幅领先城市整体产业人才平均年薪水平。

Blockchain Council 研究指出,尽管区块链技术正在迅速成熟,但区块链专业人员的日益短缺是全世界都有据可查的问题。目前,对区块链开发者的需求空前高涨。包括谷歌、微软、IBM 等知名企业以及一些初创公司都在加速利用区块链技术,并且都在努力寻找足够的人才。Blockchain Academy 研究显示,全球对区块链技术人才的需求年度增速在 300-500%,且随着区块链技术和产业发展逐渐成熟,除了对现有各类型人才需求增加外,还将带来新职位的空缺。

以上就是《2022 全球区块链领域人才报告-Web3.0 方向》所揭示出来的 Web3 人才现状与趋势,该报告不足的是缺少披露一些具体的数据,比如,从业总人数具体数值、各类人才的具体数值、具体的需求缺口多大等。作为对这份报告的补充,可以再从 Web3.Career 获取到一些具体数据,我们主要查看研发类。

根据 Web3.Career 最新的数据显示,截至 2023 年 1 月底,Web3 技术开发人员的平均年薪大概为 10 万 – 18.7 万美元。从具体技术栈分类上来看,平均年薪排名前五的分别为:C 语言开发、C++ 开发、机器学习开发、Rust 开发、智能合约开发。具体平均年薪、最低年薪、最高年薪如下图所示:

我在 2022 年 9 月初查看这个排名时,C 语言开发、C++ 开发、机器学习开发这三个职业还不在排名榜单中,而现在竟然直接排进了前三,大概率是因为 OpenAI ChatGPT 的爆红促进了这几个岗位的需求暴涨。

从地理位置上来看,薪资水平最高的是在北美,平均年薪 12 万美元,而最低的是在南美,平均年薪只有 5 万美元。另外,远程的岗位排在了第二,平均年薪达 11 万美元。具体排名如下图:

近几年,支持远程的 Web3 岗位的确越来越多,一来是因为新冠疫情的影响,二来是 Web3 本身去中心化的特性,很多团队也都是由分布式的成员所组成,远程工作的模式与其高度匹配。

总而言之,Web3 人才规模正在快速增长,尤其是对研发类人才的需求缺口非常大,也越来越多 Web2 的研发人员在寻求转型到 Web3 行业。

主流赛道现状与趋势

前面,介绍 Web3 组成架构时已经介绍了不少细分赛道,而接下来,将结合当前最新的一些发展状况,对一些主流赛道再进一步深入阐述最新的现状与趋势。主要介绍公链、NFT、DeFi、GameFi、SocialFi、钱包这几个主流赛道。

公链

虽然目前的公链至少有 150 多条,但很多都已经销声匿迹,在市场里依然还有声音的不到几十条。前几年,从生态规模上来看,不管是用户量还是 DApps 的部署量,以太坊一直是公链之首,但近一两年发生了改变。根据 DappRadar 上所统计的最新数据(2023 年 1 月底),Ethereum 的 DApps 数量为 3756,但 BNB Chain(即 BSC)的 DApps 数量则已经达到了 4541,已超过以太坊成为了 DApps 公链之首。而排名第三的则是 Layer2 公链 Polygon,DApps 数量为 1459。

以太坊经常被人诟病的问题有两个,可扩展性问题和高昂的交易 gas 费用。从 CryptoKitties 爆火时造成了以太坊的网络拥堵,开始暴露出以太坊的性能问题,之后每次出现爆款应用时就会发生网络拥堵。而以太坊当前的架构,扩展性比较差,无法通过扩容来提高性能,所以长时间没法解决这个问题。而且,以太坊网络一拥堵,gas 价格也跟着水涨船高,再加上 ETH 本身的价格已经不便宜,所以整体的 gas 费用也居高不下,曾经高达一笔转账就需要花费几百美元的 gas 费用。但从根本上来说,gas 费的高昂其实也是由可扩展性问题所带来的,解决了可扩展性问题,高昂 gas 费的问题也迎刃而解。

因此,之前出现很多新公链都在主打可扩展性,目标都是要颠覆以太坊,但事实证明,很多都失败了。到目前为止,也就 BNB Chain 在 DApps 层面成功超越了以太坊,但在开发者数量和市值上依然还是以太坊领先。另外,BNB Chain 只有 21 个验证者节点,且这些验证者是由币安审核通过的,即是说 BNB Chain 的控制权就掌握在币安手里,中心化程度非常高。从长远来看,这种超越可能难以长久。

另外,主打高性能的公链,近一两年比较热门的还有新公链 Aptos 和 Sui,这两个都是从原来的 Diem 项目团队出来的,都是主打并行处理,号称性能可达到 10 万以上的 TPS,背后也都有 a16z 和 Coinbase 等顶级机构投资,都有 20 亿估值。Diem(原名为 Libra) 则是 Meta(Facebook)之前主导的稳定币项目,与 2022 年 1 月底出售了,代表了该项目的失败。之后,Diem 团队的一些核心成员就自己出来做了,于是就有了 Aptos 和 Sui。其实 Deim 出来的还有另一个项目叫 Linera,但名气没有 Aptos 和 Sui 大,在市场上也很少听到消息。这几个新公链未来的发展会如何,目前还不得而知。

如今,解决以太坊可扩展性问题的主流方案是 Ethereum 2.0Layer2

Ethereum 2.0(简称 Eth2)是对以太坊自身的架构升级,核心是采用分片技术来实现可扩展,理论上可实现无限扩展,但实现起来非常复杂,主要可分为三个大阶段:PoS、分片链、eWASM。首先是先从 PoW 切换到 PoS 共识机制,这一步在 2022 年 9 月份时已完成。第二阶段则是扩展出分片链,目前规划是建立 64 条分片链,有可能等到 2024 年才会完成。第三阶段是将虚拟机从 EVM 切换成 eWASM。相比于 EVM,eWASM 具有更好的性能和扩展性,可以支持 Solidity,C++,Rust,AssemblyScript 等编程语言,开发合约会更容易。

因为 Eth2 的时间周期会很久,而 Layer2 是比较容易实现落地的方案,所以当前成为了主流。Layer2 的解决方案有好几种,包括:**状态通道、侧链、Plasma、Validium、Optimistic rollups、Zero-knowledge rollups(ZK-rollups)**等。

而现在比较成熟的主流方案是 Optimistic rollups,主要代表是 Arbitrum 和 Optimism。Optimistic rollups 的基本原理是将 Layer1 链下的多笔交易批量压缩打包在一起,一次性提交到以太坊上。另外,提交到以太坊的交易会先乐观假设为有效的,且提交后的交易存在一个挑战期(大概为 7 天),这期间如果有人认为被提交的数据不正确(即存在欺诈行为),便可在挑战期内发出挑战,然后通过 Layer1 智能合约计算并裁决出谁是欺诈者,再作出处罚。因为存在挑战期,所以从 Layer2 直接跨链回 Layer1 的资产,需要等待大概 7 天才会到账。还有,Optimistic rollups 与 EVM 有着很好的兼容性,因此很多基于 EVM 的 DApps 只要稍微做一点小改动适配下就可以部署到 Layer2 了。

ZK-rollups 则采用零知识证明作为验证方案,提交到 Layer1 的交易本身已经包含了有效性证明,所以相比于 Optimistic rollups,不存在挑战期,跨链回 Layer1 的资产也就没有 7 天的等待期。但是,由于零知识证明技术的复杂性,想要构建与 EVM 兼容的通用 ZK-rollups,技术上也是非常难,很多只能做到有限兼容。目前在这块的选手主要有:StarkNet、zkSync、Polygon、Scroll。但目前还没有在其中产生出生产级的应用,还需要时间慢慢验证稳定性。

另外,模块化区块链也正在形成一种新趋势。单体区块链会面临不可能三角问题,那么,可以将承担不同职责的功能模块分离成不同的区块链,再将不同的区块链进行组合,就可以解决不可能三角问题了。这就是模块化区块链的核心思想,使用的其实也是传统互联网长久以来所遵循的设计原则。早期的互联网程序也都是单体架构的,慢慢发展出模块化分层架构。而现在发展出模块化区块链,也正是区块链从单体架构过渡到模块化分层架构的时候了。在未来,甚至可能会发展出类似微服务的架构,但那也许还需要再等 5-10 年。

虽然模块化区块链的概念是由 Celestia 提出的,但自然发展出来的 Layer1 和 Layer2 的划分,其实就已经是模块化区块链的例子了。Layer2 作为执行层,负责大规模交易的执行。而 Layer1 则下沉为结算共识层,对 Layer2 产生的大量交易进行最终的一致性确认。Eth2 的分片链其实也可以理解为是 Layer2。未来,可能会由不同的 Layer2 实现不同的功能,比如,EthStorage 就是专门提供存储服务的 Layer2。那以后,是不是还会产生专门提供 DID 服务的 Layer2 ?

最后,再说说 EVM 化。DappRadar 中所统计的数据显示,排名靠前的那些公链,几乎都是兼容 EVM 的。如今,兼容 EVM 已经成为了势不可挡的趋势,从 2021 年开始,很多公链就已经陆陆续续在拥抱 EVM。EVM 生态已经积累起了庞大的用户群、开发者和团队,如果不去兼容 EVM,那独自发展自己的生态将变得非常困难。我觉得,最近火热的新公链 Aptos、Sui 等,未来也可能会选择兼容 EVM,不然还是难以获得大规模的生态发展。

NFT

NFT 从 2021 年开始获得很多破圈的发展,除了加密原生的 NFT 之外,也延伸到了音乐、影视、体育运动、品牌等领域。但 2022 年的熊市也令其迅速降温,热度几乎回到了 2021 年爆发前的低点。这从 GoogleTrends 统计的搜索热度趋势图中也可以看出来,如下图所示:

从区域划分来看,搜索热度最高的五个地区为:中国、香港、新加坡、尼日利亚、台湾。如下图所示:

再来看看整个 NFT 市场从 2021 开始至今的总市值和交易额的数据,可以从 NFT GO 平台获取到以下数据:

从图中可以看出,交易额和总市值从 2021 年 7 月底开始出现大幅度攀升,迎来了 NFT Summer。攀升之前,交易额大概为 8 千万美元,总市值接近 10 亿美元。直到 2022 年 4 月,交易额和总市值都达到了峰值,交易额达到了 17 亿美元,总市值更高达 354 亿美元。之后交易额大幅下降,图中最新值大概为 1.5 亿,比 2021 年 7 月开始攀升前只高了不到一倍。而总市值也同样出现回落,但回落幅度没那么大,基本保持在 220 亿左右,相比 NFT Summer 之前依然还有 20 多倍的涨幅。

如果把总市值再根据不同分类拆分来看,结果如下图:

可以看到,PFP 占据了大概一半的 NFT 总市值。PFP 全称为 profile picture,其实就是个人头像 NFT,就如 CryptoPunks、BAYC 这一类。CryptoPunks 和 BAYC 也是在整个 NFT 市场中排名前二的 NFT 项目。而 BAYC 成功打造出了「无聊猿宇宙」系列 IP,成为了整个 NFT 市场中最亮眼的项目。其他分类中,收藏品、游戏、艺术、实用、土地这几类的市值占比也还可以,剩下的那些类别市值占比就非常低了。

但是,如果看用户量,就会发现,NFT 的持有者一直以来都是只增不减,如下图:

从图中可以看到,截止到 2023 年 1 月 10 日,NFT 的总持有用户量已达到了 389 万。而 2021 年 7 月底 NFT Summer 之前,用户量只有 60 万。一年半的时间里,用户量增长了五倍不止。

最后,再看一下各个交易市场的数据,过滤掉疑似刷单交易之后,结果如下:

明显看到,OpenSea 一家独大,相比之下,其他交易平台的交易额和交易用户都很低,排名第二的 LooksRare,其交易额都还不到 OpenSea 的 10%。

总而言之,以上数据说明,NFT 从 2021 年夏天开始出现爆发式增长,很多破圈的 NFT 项目也是在这期间诞生的。虽然在 2022 年受市场影响热度回落、交易额回落、市值回落,但整体上依然是螺旋向上发展的。而在新的一轮周期里,有几个新趋势值得关注。

一是 SBT,全称是「Soul Bound Token」,即灵魂绑定通证,本质上就是不可转让的 NFT,可以是和用户有绑定关系的任何用户身份标识。比如,可以是经过了 KYC 验证的凭证,如 Binance Account Bound Token (BABT)。也可以是一种教育培训凭证,比如 DeSchool 里的讲师就可以给完成课程的学员发放 SBT 教育凭证。还可以是工作凭证、许可证、信用证明等。SBT 将会在很多场景获得广泛应用,虽然目前还没有形成统一的标准实现,但已经有好几个 EIP 协议提出了对应的方案,有 EIP-4973、EIP-5114、ERC721S 等。

二是碎片化 NFT,即是将完整的 NFT 分解为多个小块,从而让多个人各自拥有该 NFT 的部分所有权。就好比将一个蛋糕切成多份给多个人享用。将 NFT 碎片化之后,就可以降低购买门槛,能让更多人参与其中。且 NFT 碎片容易流通,就可以提升 NFT 的流动性。目前在此赛道已经有一些选手,主要包括:unic.ly、NFTX、nftfy、Tessera(前身为 Fractional)等。

三是层级化 NFT,已经有对应的协议标准 EIP-6150,该标准也是我联合几个同行朋友一起推出来的。层级化 NFT 即是可以将所有 NFT 串联起来组成树状结构。就好像文件系统一样,可以想象成每个文件夹都是一个单独的 NFT,不同文件夹之间的层级关系也就是 NFT 之间的层级关系。可应用的场景包括:组织架构、社交关系图谱、电商商品类目结构、层级评论系统等。可以说,任何具有层级结构的场景都可以适用这个 EIP-6150 协议标准。层级结构的 NFT 在去中心化社交、去中心化电商等领域都将可能产生广泛应用。

DeFi

在 2020 年之前,DeFi 总市值大概只有 20 亿美元左右,而从 2020 年 DeFi Summer 崛起之后,在 2021 年达到将近 1800 亿美元的高峰,在 2022 年因市场影响有所回落,最低在 2022 年 12 月底回落到 300 多亿美元,然后在 2023 年再次回升,2023 年 1 月底时已回升到 470 亿美元。

DeFi 市值如果按不同链来划分,根据 DefiLlama 在 2023 年 1 月底的最新数据显示,Ethereum 占据了超过一半的市值,达到 59.5%,TRON 和 BSC 分别占据了 10.91% 和 10.21%,排名第二三名,具体比例如下图所示:

前三已经占据了超过 70% 的总市值,剩下的,份额占比超过 1% 的就只有:Polygon(2.54%)、Arbitrum(2.52%)、Avalanche(1.96%)、Optimism(1.47%)、Fantom(1.08%)。

如果按照不同的分类来看,市值排名前三的分别是 DEX、借贷、流动性质押。以当前总市值 470 亿美元来算,这前三的市值分别达到了 180 亿、130 亿、120 亿。DEX 类别的应用协议也是最多的,多达 679 款。借贷类别则有 204 款应用协议。流动性质押这块,因为发展时间比较晚,目前只有 64 款应用协议。

头部的 DEX 和借贷,包括 Uniswap、Curve、Compound、Aave,已经成为了名副其实的基础设施,就算乐高积木一样,被其他应用协议组合使用。比如,衍生品协议 Perp V2 就直接架设在 Uniswap V3 之上。再比如,Morpho 是一个基于 Compound 和 Aave 的点对点借贷撮合协议。整个 DEX 赛道,自从曾经全球排名第二的 FTX 的垮台之后,中心化交易所出现了信任危机,而去中心化交易所则获得了更大的发展。另外,Uniswap V3 于 2021 年 3 月推出时使用的是商业源码许可证,时效为两年,为了保护其代码在这两年内被竞争对手所模仿。如今,两年时间将过,到时将有无数复制 Uniswap V3 的 DEX 出现。而 Uniswap V4 据说已经正在开发中了。而借贷则已经向多链部署的方向发展,且资产隔离模式也成为了新的标配。Aave V3 和 Compound V3 都在往这两个方向推进。不过,大部分流动性要从 V2 迁移到 V3 可能还需要时间的积累。

流动性质押,即 Liquid Staking,是随着以太坊从 PoW 转向 PoS 共识机制的过程中逐渐兴起的。以该赛道目前的龙头项目 Lido 为例,用户质押 ETH,会 1:1 得到 stETH,用户持有 stETH 可以去参与 DeFi 项目如 Curve、Maker、Yearn 等,同时还可以得到 Eth2 的质押奖励,体现为用户持有的 stETH 的余额会不断增多。不过,在上海升级完成之前,用户还无法将 stETH 换回 ETH。流动性质押,相比普通质押,本质上就是将质押资产(如 ETH)换成流动性资产(如 stETH),且流动性资产被其他 DeFi 项目所支持,可以进行交易、借贷、挖矿等,同时还能得到质押奖励。流动性质押目前主要被应用在各种 PoS 质押上,比如 Lido 除了支持 Eth2 的质押,也支持了 Solana、Polygon、Polkadot、Kusma。

再说下永续合约 DEX 这块,因为该赛道还没有产生 “Uniswap” 时刻的爆款应用,且谁都知道这是一块非常大的蛋糕,所以陆续有很多选手进入该赛道。该赛道目前就 GMX 和 dYdX 有着还不错的 TVL,而且 GMX 已经超越 dYdX 成为了衍生品 DEX 新的龙头,两者的 TVL 分别为 5 亿美元和 4 亿美元。相比之下,现货 DEX 的两大龙头的 TVL,Curve 为 47 亿,Uniswap 则为 38 亿。差距显而易见,所以永续合约 DEX 赛道还有很大空间,竞争也很激烈。

另外,dYdX 团队正在全力开发 V4,一个基于 Cosmos 的永续合约平台,其实就是一款新的应用链。等上线后不知道是否可以将其重新带回 TOP1 的龙头位置。而且,如果真的反响很不错,那还有可能带动应用链的进一步发展。所谓应用链,也称为 AppChain,是指专门为运行单个应用程序而定制的区块链,也是近几年逐渐流行起来的新趋势。

最后再说说算法稳定币。曾经,市场上规模最大、最主流的算法稳定币系统就是 Terra,一个围绕稳定币的公链,创建于 2018 年。在这条链上发行了多种锚定法定货币的稳定币,包括锚定美元的 UST、锚定韩元的 KRT 等,其中 UST 规模最大。另外,Terra 生态还有一个 Luna 代币,这也是维持 UST 价格稳定的关键。UST 和 Luna 存在“双向销毁铸造”的关系,且一个 UST 等于价值 1 美元的 Luna,UST 是由 Luna 铸造出来的。但是,2022 年 5 月的时候,Luna 崩盘了,UST 也跟着崩了,Terra 也跟着崩了,而且还引发了一系列连锁反应。Luna 的崩盘也意味着算法稳定币短期内再无爆发的可能。

GameFi

根据 Footprint Analytics 的统计数据显示,截止到 2023 年 1 月 29 号,GameFi 的游戏项目已经多达 2000 多个,分布的区块链也有 52 个,游戏占比最高的三条链分别是 BNB Chain、Ethereum、Polygon,具体数据如下图。

如果从总用户量来看,Top3 的区块链分别为 BNB Chain、Ronin、Polygon,用户量分别为 879 万、875 万、577 万。应用占比排第二的以太坊在总用户量方面只排在了第 8 位,总用户量只有 77 万。如果从活跃用户的维度来看,数据又不同了,根据 Footprint Analytics 统计的 2023 年 1 月 29 号的数据显示,日活最高的三条链分别为 Hive、Polygon、BNB Chain,活跃用户分别为 20 万、13 万、5 万,而整个 GameFi 的日活用户总量为 92 万。再从日交易量来看,排名又不同,Top3 分别为 Ronin、Polygon、BNB Chain,而且 Ronin 占据了将近 70% 的日交易量份额,日交易量已经达到了 280 多万美元。而排在其后的 Polygon 和 BNB Chain 日交易量分别只有 59 万美元和 51 万美元,比 Ronin 少了一个数量级。再随后的第四位 Wax 日交易量更是只有 6 万美元,比第二三位再少了一个数量级。整个 GameFi 行业的日交易量则是 417 万美元。

从这些数据结果可以看出,在 GameFi 这个领域,以太坊已经不再占据主导地位,目前也还没有产生主导地位的区块链,倒是 BNB Chain 和 Polygon 各方面数据都能排进前三,两者的数据也比较相近,有望能成为主导链,这主要得益于 BNB Chain 和 Polygon 有着较低的手续费且生态基础易于启动应用协议。Ronin 链是专门为 Axie Infinity 制作的以太坊侧链,其交易量也全部来自于 Axie Infinity。Axie Infinity 也是在所有 GameFi 游戏中交易量最大的,且也比第二名大了一个数量级。Hive 上有 95% 以上的用户来自 Splinterlands,这是一款类似于《炉石传说》战旗模式的卡牌游戏,其总用户量为 87 万,日活有 14 万。

此外,比较知名的游戏公链还有 WAX、Immutable X、Flow 等。WAX 不是一条通用型公链,是专注于 NFT 的公链,基于 EOS 改造。WAX 虽然在上面这些最新的数据表现上比较一般,但在 2022 年的平均日活和平均每日交易数上都是排名第一的,2022 年的平均日活达到了 35 万,平均每日交易数更是达到了 1800 万笔,占据了整个游戏板块 80% 的日平均交易数。部署在 WAX 上的知名游戏项目主要有 Alien Worlds 和 Farmers World。Immutable X 则是基于 StarkWare 的 StarkEx 技术构建的以太坊 Layer2 网络,专门用于 NFT 领域。部署在 Inmutable X 上的游戏项目主要有 Gods Unchained、Guild of Guardians 和 illuvium。Flow 的出名主要是因为由知名的 Dapper Labs 所开发的,Dapper Labs 也就是 CryptoKitties 和 NBA Top Shot 的开发团队,目前 Flow 上的游戏日活主要来自 Solitaire Blitz 和 Trickshot Blitz,但这两个的日活都不高。

从模式上来看,这几年的 GameFi 发展,主要还是围绕着以 Axie Infinity 为主的 Play-To-Earn 模式所展开的,包括延伸出来的各种 X-To-Earn。比如主打 Move-To-Earn 的 StepN,在 2022 年上半年曾经盛极一时,几近破圈,也将整个 GameFi 推至了最高峰。但随着 StepN 在 5 月底宣布清退中国大陆账户之后,在 Solona 链上的月活用户从巅峰时的 70 多万逐步降到了 4 万左右,在 BNB Chain 的月活则降到了 1.4 万。随后,Play-To-Earn 模式的热度逐渐消退。

从本质上来说,目前这些 Play-To-Earn 模式的 GameFi 游戏重点都只关注在了 Earn 上,而可玩性普遍比较低,难以获得持续性发展。重心只在赚钱而不在娱乐性的 GameFi,本质上只是有一些游戏化元素的 DeFi 而已。所以 GameFi 后续的发展趋势,应该是把重心转移到游戏体验和可玩性上,赚钱应该降为附属特性。去年就已经有 VC 布局投资了一些 3A 的 GameFi 游戏,比较出名的有 Illuvium、Ultiverse、Big Time 等,不过目前还没有一款 3A 游戏正式上线。

SocialFi

SocialFi 也是从 2021 年开始兴起,至今也已经产生了不少项目,但广为人知的还很少。目前的龙头无疑就是 Lens Protocol。

Lens Protocol 是部署在 Polygon 的 Web3 社交图谱协议,其核心是把用户主页铸造成 Profile NFT,由用户自己控制自己的 Profile NFT,会包含用户生成的所有帖子、评论、转发等内容。同时,Profile NFT 也是用户在 Lens 生态里的 DID,需要用它登录 Lens 生态内的应用才可以发布内容、评论和转发。而没有 Profile NFT 的用户只能关注其他人的主页并收藏其他人发布的内容,并可获得 Follow NFT 和 Collect NFT。

本质上,Lens Protocol 只是封装了一系列模块化组件的底层协议,包括 Profile NFT、Follow NFT、Collect NFT、Mirror NFT,允许开发者组合这些不同组件来构建不同的社交应用,也鼓励开发者开发新的模块化组件。基于 Lens 的具体应用有 Lenster、Lenstube、ORB、Phaver 等。

根据 Lens Protocol 官方网站 stats.lens.xyz 所公布的数据显示,截止到 2023 年 2 月 1 日,总用户量已快接近 11 万,总发帖数则达到了 119 万,具体数据如下图:

因为 Lens 没有向所有公众开放,只有签署过早期公开信的部分地址有资格铸造 Profile NFT,所以该用户量应该还算是不错的成绩。此外,虽然 Lens 目前是部署在 Polygon 的,但也已经在 Scroll 测试网部署了,所以其发展战略应该是会走多链的。从更长远来说,Aave 创始人 Stani 此前曾公开表示,随着时间推移,最终目标是将 Web3 Social 和 DeFi 结合起来,将去中心化的社交图谱变成一个信任图谱,通过使用 Aave 协议提供低押贷款,赋予世界各地的用户权力。

接着再来聊聊 Damus,这是最近突然火爆的一款 iOS 应用,可直接在苹果应用商店下载。简单地说,Damus 是一款去中心化的推特,它的出名开始于推特联合创始人 Jack Dorsey 在推特上对它的推广,如下图:

使用 Damus 是零门槛的,任何人只要输入用户名就可以创建账号,无需邮箱、手机号,甚至无需连接钱包。创建账号之后,会生成公钥和私钥,公钥就成为了账号 ID,可以分享给朋友来关注,而私钥需要用户自己安全保存。另外,发布帖子、评论、收藏、转发等操作也无需支付 gas 费用。

实际上,Damus 只是一款客户端应用,其背后的支撑其实是 Nostr 协议,用 BTCStudy Ajian 的一句话总结就是,Nostr 是基于公钥的、极简的、抗审查的信息传输协议。而 Damus 只是根据 Nostr 协议开发的 iOS 端应用。其实,根据 Nostr 开发的客户端不止一个,比如还有 Android 客户端应用 Amethyst,上架到了 Google Play 商店。

简而言之就是,Nostr 是类似 Lens 的底层社交协议,而 Damus、Amethyst 则是基于 Nostr 的具体客户端应用,就和基于 Lens 的 Lenster、Lenstube 类似。不过,有一点需要注意,Nostr 底层实现使用的并不是区块链架构,但它也的确是去中心化的。这也许说明了,Web3 的底层支撑并不是只能依赖区块链的。

还有一个同类社交协议叫 Farcaster,使用的是以太坊架构,由前 Coinbase 高管 Dan Romero 建立,在 2022 年 7 月获得了 3000 万美元融资,a16z 领投。目前,有超过 30 个应用程序建立在 Farcaster 协议上。不过,还没有哪款应用有引爆市场。

从整体而言,目前的 SocialFi 还非常早期,依赖的一些基础设施也还未成熟,包括 DID 和动态数据存储层。只有这两个都具备之后,SocialFi 才可能会引来 DeFi Summer、GameFi Summer 那样的大爆发。DID 已经有很多不同方案,动态数据存储层我则比较看好 EthStorage,在新一轮牛市周期里这两个都会日趋成熟,因此我也觉得会在新一轮牛市里启动 SocialFi Summer。

钱包

钱包赛道最新的趋势主要就两个:MPC 钱包智能合约钱包

目前流行的钱包主要存在三个问题:

  1. 助记词和私钥难记也难保存,导致用户使用门槛过高

  2. 助记词和私钥的泄露,会导致资产被盗

  3. 助记词和私钥的丢失,会导致资产丢失

简而言之,助记词和私钥成为了单点故障。而 MPC 钱包和智能合约钱包就是目前解决此问题的两种有效方案,且市场上都已经存在多款不同产品。

MPC 钱包主要使用分布式密钥生成技术(DKG)来创建多个私钥分片,并将这些分片分开存储到不同地方。需要进行交易签名时,则使用门限签名(TSS)方案来实现。门限签名要求 n 方中至少有 m 方的阈值才能产生签名,比如私钥被分为三个分片,分别由三方保管,那使用 2/3 门限签名交易时,只需要这三个分片所有者的其中两个联合签名就可以产生出合法签名。也有只生成两个分片的,比如 ZenGo 就只为用户创建两个密钥分片,一片存储在用户的移动设备上,另一片存储在 ZenGo 的中心化服务器上。用户发起交易时,ZenGo 服务器和用户的本地移动设备将分别签署交易。

目前提供 MPC 钱包服务的主要有 ZenGo、Safeheron、Bitizen、Web3Auth、Entropy、Qredo、Fireblocks 等。但这些大多都是孤立的定制产品,很多也都不是开源的,如果出现问题,很难独立审计和集成它们。根本上来说,是因为 MPC 算法还没有形成标准化。另外,目前大部分 MPC 钱包解决方案主要针对机构客户,如基金、交易所和托管人。而且,目前大部分 MPC 钱包都无可避免引入了中心化的东西,比如 Web3Auth 可用 Google、Facebook、Twitter、邮箱等传统账户进行一键式登陆,Safeheron 也需要通过电子邮件邀请才能注册。

智能钱包合约,目前使用最广泛的就是多签钱包 Gnosis Safe。但最新的趋势则是实现**账户抽象(Account Abstraction)**的智能合约钱包,也可以简称为 AA 钱包。在以太坊上,要使得帐户抽象成为现实,存在多个 EIP 来完成路线图上的里程碑,而最关键的就是 EIP-4377。EIP-4337 可将签名验证、gas 支付和重放保护从核心协议移出到 EVM 中,让用户能够使用包含任意验证逻辑的智能钱包,而不是将 EOA 作为他们的主要帐户,同时也无需任何共识层更改。这个 EIP 引入了一个 UserOperations 内存池,它与现有的内存池并行存在。捆绑器(验证者、MEV 搜索者或应用程序本身)从 UserOperations 池获取交易,将它们转发给区块链并支付费用。在这里,启动钱包本身不支付 gas 费用,但应用程序可以通过收费订阅模式为用户聚合。简而言之,实现 EIP-4377 的 AA 钱包具有很大的想象空间。但 EIP-4377 离落地还很远。

另外,MPC 和智能合约钱包还可以结合一起使用的,UniPass 就是很好的例子,结合两种方案的优点,做到了:

  1. 在交易上,可以使用钱包支持的任意代币支付 gas fee,而不仅限于原生代币 ETH。

  2. 在保管私钥上,使用了 MPC(2/2)和 TSS 技术分布式生成私钥,私钥分成两片,一片保存在用户的本地设备中,一片保存在 UniPass 的服务器上。

  3. 在恢复私钥上,使用了 DomainKeys Identified Mail(DKIM)方案,用户可以使用邮箱地址作为监护人,而不是其他 EOA 地址。

MPC 钱包和智能合约钱包能做到免助记词,也不再需要用户保存私钥,可以大大降低用户的使用门槛,当这两块的技术越趋成熟的时候,有望吸引到更多 Web2 人员进入到 Web3。

来源:bress

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